Myyntitilaustoiminnon avulla voit:
- Pitää kirjaa tilauskannastasi
- Lähettää tilausvahvistuksen asiakkaalle
- Lähettää lähetyslistan
- Perustaa työtehtäviä, jotka tulee tehdä osana toimitusta
- Laskuttaa tilauksen
Tässä artikkelissa:
Myyntitilauksen perustaminen Myyntitilauslomake Tilattujen tuotteiden ja palveluiden kirjaaminen Toimituksen kirjaaminen Työtehtävien lisääminen tilaukseen Dokumenttien lisääminen tilaukseen Tilausvahvistuksen lähettäminen Lähetyslistan lähettäminen asiakkaalle Tilauksen merkitseminen toimitetuksi Tilauksen laskuttaminen Tilauksen laskuttaminen toimituksittain Toimitettujen tuotteiden määrän muuttaminenMyyntitilaus
Voit perustaa myyntitilauksen esimerkiksi seuraavilla tavoilla
- Myyntimahdollisuudesta kun asiakkaalle on jo luotu myyntimahdollisuus
- Asiakkaan tiedoista
- Tilausrekisteristä kohdasta valikko > myyntitilaukset
- Pikatoiminnolla
Myyntitilauslomakkeella kirjataan tilauksen tiedot kuten toimitus- ja laskutusosoite sekä tilaus- ja toimituspäivä.
Lisää tilatut tuotteet / palvelut tilausriveiksi painamalla + painiketta kohdasta.
Toiminnot > Luo toimitus kohdasta voit kirjata kirjata toimituksen.
Voit luoda myös osa-toimituksia.
Voit lisätä työtehtäviä tilaukseen.
Voit lisätä dokumentteja tilaukseen.
Voit lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen kohdasta Toiminnot > lähetä tilausvahvistus.
Tilausvahvistus voidaan lähettää kahdella eri tavalla
- Tilausvahvistus lähetetään suoraan asiakkaalle nappia painettaessa. Tilausvahvistus menee sähköpostiin PDF-liitteenä ja sähköpostin otsikko ja teksti ovat vakioita.
- Painettaessa ohjelma avaa ikkunan, johon kirjoitetaan viestin sisältö ja painetaan lähetä.
Voit määrittää kumpaa tapaa käytetään kohdasta valikko > ylläpito > asetukset > tuotteet ja tilaukset > oletusasetukset.
Voit lähettää lähetteen PDF-muotoisena asiakkaalle, menemällä kohtaan "toimitukset" ja klikkaamalla rataskuvaa > lataa lähete
Tilauksen merkitseminen toimitetuksi vaihtaa tilauksen tilan ja vähentää tilauksessa olevat tuotteet varastosaldosta.
Voit laskuttaa tilauksen kohdasta toiminnot > laskuta. Laskuttaessa palvelu perustaa myyntilaskun tilauksessa olevilla tiedoilla. Uusi lasku linkittyy automaattisesti tilaukseen ja näkyy myös tilauksen tiedoissa.
Tilaus voidaan laskuttaa joko kertaluontaisesti, toimituksittain tai maksuerätaulukon perusteella.
Tässä vaihtoehdossa tilaukselle tulee perustaa toimitus. Lisäksi toimitus tulee asettaa sellaiseen tilaan, joka sallii laskutuksen.
Voit hallinnoida toimituksen tiloja ja niiden laskutusasetuksia kohdasta valikko > ylläpito > asetukset > tuotteet ja tilaukset > toimitustilat.
Kun toimitus on perustettu ja viety tilaan, joka sallii laskuttamisen, voit laskuttaa tilauksen tilauslomakkeen toiminnot > laskuta valikosta.
Jos toimitusmäärät vahvistetaan lähetteen lähettämisen jälkeen, voit muuttaa toimitusmääriä avaamalla toimituksen.
Tämä vaatii sen että toimitus on sellaisessa tilassa, joka sallii toimitusmäärien muuttamisen. Voit hallinnoida toimituksen tiloja ja niiden asetuksia kohdasta valikko > ylläpito > asetukset > tuotteet ja tilaukset > toimitustilat.