Myyntitilaus

Myyntitilaus

Myyntitilaustoiminnon avulla voit:

  • Pitää kirjaa tilauskannastasi
  • Lähettää tilausvahvistuksen asiakkaalle 
  • Lähettää lähetyslistan
  • Perustaa työtehtäviä, jotka tulee tehdä osana toimitusta
  • Laskuttaa tilauksen

Voit perustaa myyntitilauksen esimerkiksi seuraavilla tavoilla

  • Myyntimahdollisuudesta kun asiakkaalle on jo luotu myyntimahdollisuus
  • Asiakkaan tiedoista
  • Tilausrekisteristä kohdasta valikko > myyntitilaukset
  • Pikatoiminnolla

Myyntitilauslomakkeella kirjataan tilauksen tiedot kuten toimitus- ja laskutusosoite sekä tilaus- ja toimituspäivä.


Lisää tilatut tuotteet / palvelut tilausriveiksi painamalla + painiketta kohdasta.


Toiminnot > Luo toimitus kohdasta voit kirjata kirjata toimituksen.

Voit luoda myös osa-toimituksia.


Voit lisätä työtehtäviä tilaukseen. 


Voit lisätä dokumentteja tilaukseen. 


Voit lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen kohdasta Toiminnot > lähetä tilausvahvistus.

Tilausvahvistus voidaan lähettää kahdella eri tavalla

  1. Tilausvahvistus lähetetään suoraan asiakkaalle nappia painettaessa. Tilausvahvistus menee sähköpostiin PDF-liitteenä ja sähköpostin otsikko ja teksti ovat vakioita.
  2. Painettaessa ohjelma avaa ikkunan, johon kirjoitetaan viestin sisältö ja painetaan lähetä.

Voit määrittää kumpaa tapaa käytetään kohdasta valikko > ylläpito > asetukset > tuotteet ja tilaukset > oletusasetukset.


Voit lähettää lähetteen PDF-muotoisena asiakkaalle, menemällä kohtaan "toimitukset" ja klikkaamalla rataskuvaa > lataa lähete


Tilauksen merkitseminen toimitetuksi vaihtaa tilauksen tilan ja vähentää tilauksessa olevat tuotteet varastosaldosta.


Voit laskuttaa tilauksen kohdasta toiminnot > laskuta. Laskuttaessa palvelu perustaa myyntilaskun tilauksessa olevilla tiedoilla. Uusi lasku linkittyy automaattisesti tilaukseen ja näkyy myös tilauksen tiedoissa.