Tarjoustyökalun avulla voit lähettää tarjouksia sähköpostilla asiakkaalle.

Voit aloittaa tarjouksen perustamisen esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

• Myyntimahdollisuuden sisältä, mikäli asiakkaalle on jo olemassa oleva myyntimahdollisuus
• Avaa myyntimahdollisuus ja rullaa lomakkeen loppuun.
• Klikkaa +  näppäintä ja valitse uusi tarjous. Ohjelma luo uuden tarjouksen myyntimahdollisuudessa olevalle asiakkaalle
• Asiakaslomakkeelta
• Rullaa lomakkeella alaspäin kohtaan myynti ja paina + näppäintä. Valitse uusi tarjous.
• Kohdasta valikko > tarjoukset
• Pikalisäystoiminnolla

Tarjouslomakkeen avulla kerrot ohjelmalle mm. seuraavat tiedot

• Asiakas, jolle tarjous luodaan
• Osoite (tulee automaattisesti asiakasrekisteristä)
• Tarjouspohja (PDF-tiedoston ulkoasun valinta)
• Lisätiedot
• Tarjotut tuotteet

Lisää tuote tarjoukseen painamalla "uusi tuoterivi" - painiketta ja valitse tuote valikosta. Kun teet valinnan tuotteen tiedot tuodaan automaattisesti tarjousriville. 

Voit esikatsella tarjouksen poistumalla muokkaustilasta ja valitsemalla toiminnot > pdf.

PDF-tiedosto avautuu selaimeen.

Voit lähettää asiakkaalle tarjouksen poistumalla muokkaustilasta ja valitsemalla toiminnot > lähetä tarjous asiakkaalle. Ohjelma avaa sähköposti-ikkunan, johon asiakkaan sähköpostiosoite ja PDF-tarjous on viety valmiiksi. Kirjoita viestille aihe ja sisältö ja lähetä sähköposti asiakkaalle.