Tarjoustyökalu

Tarjoustyökalu

Tarjoustyökalun avulla voit lähettää tarjouksia sähköpostilla asiakkaalle.


Voit aloittaa tarjouksen perustamisen esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Myyntimahdollisuuden sisältä, mikäli asiakkaalle on jo olemassa oleva myyntimahdollisuus
  • Avaa myyntimahdollisuus ja rullaa lomakkeen loppuun.
  • Klikkaa +  näppäintä ja valitse uusi tarjous. Ohjelma luo uuden tarjouksen myyntimahdollisuudessa olevalle asiakkaalle
  • Asiakaslomakkeelta
  • Rullaa lomakkeella alaspäin kohtaan myynti ja paina + näppäintä. Valitse uusi tarjous.
  • Kohdasta valikko > tarjoukset
  • Pikalisäystoiminnolla

Tarjouslomakkeen avulla kerrot ohjelmalle mm. seuraavat tiedot

  • Asiakas, jolle tarjous luodaan
  • Osoite (tulee automaattisesti asiakasrekisteristä)
  • Tarjouspohja (PDF-tiedoston ulkoasun valinta)
  • Lisätiedot
  • Tarjotut tuotteet

Lisää tuote tarjoukseen painamalla "uusi tuoterivi" - painiketta ja valitse tuote valikosta. Kun teet valinnan tuotteen tiedot tuodaan automaattisesti tarjousriville. 


Voit esikatsella tarjouksen poistumalla muokkaustilasta ja valitsemalla toiminnot > pdf.

PDF-tiedosto avautuu selaimeen.


Voit lähettää asiakkaalle tarjouksen poistumalla muokkaustilasta ja valitsemalla toiminnot > lähetä tarjous asiakkaalle. Ohjelma avaa sähköposti-ikkunan, johon asiakkaan sähköpostiosoite ja PDF-tarjous on viety valmiiksi. Kirjoita viestille aihe ja sisältö ja lähetä sähköposti asiakkaalle.

Huom!
Jos et käytä Office 365- integraatiota, tulee sinun laittaa sähköpostipalvelimesi asetukset palveluumme, jotta voimme taata viestin perille menon.