Kontaktit eli henkilöt

Kontaktit eli henkilöt

Voit perustaa asiakasrekisteriin henkilöitä (ohjelmassa käytetään käsitettä kontakti). Kontakti voi olla yritysasiakkaan henkilö tai erillinen henkilöasiakas.


Aloita uuden kontaktin lisääminen kohdasta Valikko > Kontakti ja sieltä "Uusi kontakti."

Vaihtoehtoisesti voit aloittaa lisäämisen myös yrityksen sisältä tai pikatoiminnosta .


Kontaktilomake noudattaa samaa järjestystä kuin muutkin lomakkeet.


Usein henkilöille halutaan viestiä esimerkiksi sähköpostitse. Jotta henkilöiden löytäminen on helppoa hakuja varten, suosittelemme henkilöiden ryhmittelemistä Ryhmät-kentän avulla. Tällöin voi perustaa esimerkiksi ryhmän "yleisuutiskirje" ja poimia kaikki henkilöt, jotka ovat tässä ryhmässä.

Voit lisätä ryhmiä kohdasta Valikko > Ylläpito > Asetukset > Asiakkaat > Kontaktiryhmät