Kun avaat yrityksen, myyntimahdollisuuden, kontaktin jne, näytetään sinulle tiedot lomakkeen avulla.

Lomakkeella on erikseen lukutila ja muokkaustila.  Pääset muokkaustilaan painamalle oikealta "Muokkaa."

Muokkaa-painikkeen vieressä näet asiakasvastuullisen henkilön kasvokuvan.

Voit vaihtaa vastuuhenkilöä painamalla tekstiä "Vaihda omistajaa." Tämän jälkeen näytetään nykyinen vastuuhenkilö / omistaja ja voit valita uuden henkilön. Voit tiedottaa muutoksesta sähköpostilla tai tekstiviestillä (vaatii SMS-toiminnon).

Lomakkeella on yleensä seuraava jaottelu:

1. Vasemmalla perustiedot, kuten nimi.
2. Sen vieressä oikealla luokitukset kuten segmentit ja toimiala.
3. Oikealla palstalla on ensin lisätiedot ja sen alla muokkaushistoria.

Näet liittyvät tiedot rullaamalla lomaketta alaspäin.