Tämä voidaan tehdä myyntimahdollisuuslomakkeen tiimi-kohdassa.
Tässä artikkelissa:
Henkilön lisääminen tiimiin Myyntimahdollisuuteen liittyvän jälleenmyyjän, alihankkijan tai vastuuhenkilön lisääminen tiimin jäseneksi automaattisesti Myyntimahdollisuusluokkien määrittäminen Tiimin ottaminen käyttöön usealle myyntimahdollisuudelle kerralla Henkilön lisääminen useaan myyntimahdollisuuteen kerrallaMyyntitiimit myyntimahdollisuudessa
Myyntimahdollisuudessa voidaan tarvittaessa vastuumyyjän lisäksi määrittää useampi henkilö, joka on mukana myyntimahdollisuutta edistämässä.
HUOM!
Tämä toiminto täytyy ottaa erikseen käyttöön. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme tämän toiminnon osalta.
Voit lisätä joko oman työntekijän tai asiakkaan henkilön tiimiisi. Jos lisäät oman henkilön, hän saa pääsyn tähän myyntimahdollisuuteen riippumatta hänen käyttöoikeuksistaan.
Jos olet kirjannut myyntimahdollisuuteen jälleenmyyjän tai alihankkijan voit viedä ne tiimijäseniksi. Tätä varten sinun tulee määritellä myyntimahdollisuudelle luokka ja siihen liittyvistä asetuksia määrittää mitkä tahot viedään tiimin jäseniksi kun tiimi otetaan käyttöön.
Myyntimahdollisuuden luokkia voit ylläpitää kohdassa valikko > ylläpito > asetukset > myynti > myyntimahdollisuusluokat
Valitse luokalle "käytä tiimiä" ja sen alla mitkä myyntimahdollisuuden jäsenet siirretään tiimin jäseniksi kun tiimi otetaan käyttöön.
Voit ottaa tiimin käyttöön usealle myyntimahdollisuudelle kerralla seuraavasti:
1. Mene myyntimahdollisuudet - listaan myyntiputkesta painamalla lista-kuvaketta.
2. Rajaa hakuehdoilla ne myyntimahdollisuudet joissa haluat ottaa tiimin käyttöön.
3. Paina nuoli ylös > muut toiminnot > ota tiimi-toiminto käyttöön
Voit lisätä saman henkilön useamman myyntimahdollisuuden jäseneksi kerralla seuraavasti.
1. Mene myyntimahdollisuudet - listaan myyntiputkesta painamalla lista-kuvaketta.
2. Rajaa hakuehdoilla ne myyntimahdollisuudet joissa haluat ottaa tiimin käyttöön.
3. Paina nuoli ylös > muut toiminnot > lisää henkilö tiimiin