Viestinnän automaatio myyntiputkessa

Tässä artikkelissa:

Myyntivaihekohtainen viestintä

Viestinnän automaatio myyntiputkessa

Jos olet yhdistänyt Helppo CRM  - palvelun uutiskirjetyökaluun, voit automatisoida viestintää asiakkaan myyntiputkessa tapahtuvien muutosten perusteella.

Viestinnän automatisointiin tarvitset kontaktiryhmiä.  
 

Ohje: kontaktiryhmien määrittäminen
Voit määrittää kontaktiin lisättäväksi tai poistettavaksi viestintälistoilta automaattisesti sen liikkuessa myyntiputkessa.

Esimerkki:

- kun myyntimahdollisuus perustetaan siihen liitetty kontakti viedään kontaktiryhmään liidi
- kun myyntimahdollisuus siirtyy vaiheeseen tarjous, poistetaan kontaktilta ryhmä liidi ja lisätään tilalle ryhmä tarjous.

Kontaktiryhmät liidi ja tarjous ovat puolestaan yhdistetty uutiskirje-työnkalun halutulle listalle, johon kontaktin sähköpostiosoite siirtyy automaattisesti kun sen ryhmät - tieto päivittyy.  

Näin tehden kontakti saa sellaista viestintää, joka sopii siihen vaiheeseen missä se myyntiputkessa on.

Voit määrittää nämä asetukset kohdasta valikko > ylläpito > asetukset > myynti > myyntivaiheet > valitse vaihe > asiakasrekisterin päivitys.