Viestinnän automatisointiin tarvitset kontaktiryhmiä.
Tässä artikkelissa:
Myyntivaihekohtainen viestintäViestinnän automaatio myyntiputkessa
Jos olet yhdistänyt Helppo CRM - palvelun uutiskirjetyökaluun, voit automatisoida viestintää asiakkaan myyntiputkessa tapahtuvien muutosten perusteella.
Ohje: kontaktiryhmien määrittäminen
Voit määrittää kontaktiin lisättäväksi tai poistettavaksi viestintälistoilta automaattisesti sen liikkuessa myyntiputkessa.
Esimerkki:
- kun myyntimahdollisuus perustetaan siihen liitetty kontakti viedään kontaktiryhmään
liidi.
- kun myyntimahdollisuus siirtyy vaiheeseen tarjous, poistetaan kontaktilta ryhmä
liidi ja lisätään tilalle ryhmä
tarjous.
Kontaktiryhmät liidi ja tarjous ovat puolestaan yhdistetty uutiskirje-työnkalun halutulle listalle, johon kontaktin sähköpostiosoite siirtyy automaattisesti kun sen ryhmät - tieto päivittyy.
Näin tehden kontakti saa sellaista viestintää, joka sopii siihen vaiheeseen missä se myyntiputkessa on.
Voit määrittää nämä asetukset kohdasta valikko > ylläpito > asetukset > myynti > myyntivaiheet > valitse vaihe > asiakasrekisterin päivitys.
