Hoitomallit
Tämä toiminto auttaa luokittelemaan tärkeitä asiakassuhteita sekä varmistamaan niiden hoitamisen.
Julkaisematon toiminto
Tätä toimintoa ei ole vielä virallisesti julkaistu, mutta se on mahdollista aktivoida asiakastilille.
Hoitomalleja hallinnoidaan kohdasta valikko > ylläpito > asiakkaat > hoitomallit.
Hoitomalleille annetaan vähintään nimi ja järjestysnumero. Lisäksi voit antaa värin ja kuvauksen sisäistä lisätietoa varten.
Voit määrittää tekstin, joka näytettään käyttäjille, kun avataan hoitomalliin kuuluva yritys.
Tekstin lisäksi voit määrittää ohjetekstin, joka voidaan avata viestiä laajentamalla.
Hoitomallit - toiminto lisää yrityslistaan uuden toiminnon, joka näkyy sydän - ikonina. Tätä klikkaamaalla pääsee tarkastelemaan yrityksiä hoitomalleittain.
Voit määrittää yrityksen hoitomallin yrityskortin asiakkuus-välilehdeltä.