Yritykset

lisää valikko > ylläpito> asetukset kohdasta toimiala  toimiala 1, yrityksen tyyppi asiakas ja segmentti segmentti 1

lisää yritykset pikavalikkoon

siirry yritys-rekisteriin ja lisää yritys

anna sille käyntiosoite

anna laskutusosoite

aseta toimialaksi toimiala 1

lisää yritys segmenttiin 1

lisää henkilö Kalle Koskinen yritykseen

lisää yritykselle dokumentti lataamalla tiedosto koneeltasi

etsi kaikki yritykset, joiden toimiala  on toimiala 1

etsi kaikki yritykset jotka on liitetty segmenttiin segmentti 1

Vie lista Exceliin painamalla etsi napin vierestä nuoli ylös > excel

etsi yritykset, joiden käyntiosoitteen kaupunki on helsinki

etsi yritys nimellä

henkilöt

lisää ylläpitoon kontaktiryhmä joulukortti

lisää pikavalikkoon (vasenpalkki) kontaktit

Siirry kontakteihin ja etsi nimellä henkilö kalle koskinen

Liitä Kalle koskinen ryhmää Joulukortti 1

mene kontaktilistaan etsi kaikki kontaktit ryhmästä joulukortti 1. 

Lataa joulukorttiliista Exceliin